士業さまと連携して顧客満足度を向上させるパートナー

【顧客の資産を最適化するパートナーシップを共に築く！】

ウェルス・コンサルタント（ウェルス・アドバイザー）は、個人や家族の資産や家計・財務関して、最適な投資や財務（家計）戦略を提案する専門家です。

【プライベートコンサルタント】【プライベートバンカー】【ファイナンシャルプランナー】の役割を統合した総称と弊社では定義し、それぞれの知識体系を有効に活用し最適化を図ります。

なお、私たちは中立の立場から、保険商品や金融商品、不動産販売業務での直接利益を事業の基盤としていません。金融商品販売などのノルマを成果とする銀行員とは異なり、独立系の金融コンサルタントです。

ウェルス・コンサルタントは、資産管理メソッドと体系化されたソリューション力で、顧客ニーズに確実に応え、士業さまとの連携による新たなサービスを提供することで付加価値を与え信頼と強固な関係を長期間に渡り、築きあげることが可能です。