【主体的な役割】

・個人の富や権利※を保護する　　　　　　※当然得られるべき委託者としての権利

・ウェルスマネジメントの概念を取り入れて、個人資産の最適化を支援する

・国や経済情勢の変化に対応し、個人資産のポートフォリオを作成する

【ポイント】

・富裕層だけでなく一般個人にも対応する

・不動産売買・活用、事業承継など、幅広い顧客ニーズに対応する

・顧客視点に立ち　保険商品や金融商品、不動産販売業者での直接利益を追求しない

【最終目標】

・個人資産を最大限に保護し、成長させる

・顧客のニーズに適切に対応し、長期的な関係を築く

・専門的なサポートを提供し、顧客の経済的な安定と繁栄を支援する 

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