・９０代男性　不動産賃貸事業オーナー

【 概算総資産１億円以上】 

高齢のためマンション管理や借入金、預貯金現金について将来が不安。 物忘れの症状が現れはじめたため老後の人生設計のプランニング（シニアプラン）実施。不動産売却による老後の生活資金創出と被相続人に対して総合的な相続対策をご提案致しました。また、信託活用についても併せて検討。

　・８０代女性

【概算総資産0.7億円弱　法人役員 】

・相続対策・節税対策を要望 。

・銀行預金より高い利回り商品にも投資意欲がありまだまだ元気で地域活動に積極的に参画するも相続税対策及びお子さまお二人への資産継承などご検討をして欲しいと依頼がありました。 人生設計のプランニング（シニアプラン）により老後の資産確保と被相続人に対して総合的な相続対策をご提案致しました。

　・８０代ご夫婦のご依頼　ご子息の病死による相続放棄

【残債額　約２千万円　首都圏物件 ワンルームマンション投資で約4000万円のフルローン購入　数年で返済不能となり一部代位弁済】隔地だったため債務状況や生活状況など不明だったが、契約書や督促状の整理などでご子息の生活全般の状況把握を行い親族に伝える。被相続人が任意売却や残債処理について極力親族に迷惑をかけまいと処理を進めていた状況ましたなど共有することでご子息さまの最期の思いを親族に説明。平行して司法書士さまと連携し相続放棄の手続きを進めました。

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